计算机2023年度策略报告：在长期成长趋势下，把握行业性经营拐

　　沿着信创、疫情和政策寻找困境反转方向：

　　信创：在科技自立自强的战略背景下，党政与行业有望在2023年开始新一轮信创推广，重点布局芯片、操作系统、数据库、办公软件、ERP、工业软件、中间件等领域，建议重点关注【金山办公(688111)、股吧】(行情688111,诊股)、广联达(行情002410,诊股)、中望软件(行情688083,诊股)、金蝶国际、用友网络(行情600588,诊股)、赛意信息(行情300687,诊股)、中国软件(行情600536,诊股)、麒麟信安(行情688152,诊股)、彩讯股份(行情300634,诊股)、星环科技(行情688031,诊股)、华大九天(行情301269,诊股)、广立微(行情301095,诊股)、概伦电子(行情688206,诊股)、致远互联(行情688369,诊股)、ST泛微(行情603039,诊股)、海量数据(行情603138,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股)、太极股份(行情002368,诊股)等公司；

　　网络安全：数据安全法、个人信息保护法、关基条例等政策驱动，政府需求恢复，行业需求景气，人员扩张放缓释放利润弹性，建议重点关注深信服(行情300454,诊股)、【安恒信息(688023)、股吧】(行情688023,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、天融信(行情002212,诊股)、迪普科技(行情300768,诊股)、安博通(行情688168,诊股)、亚信安全(行情688225,诊股)、奇安信(行情688561,诊股)、绿盟科技(行情300369,诊股)、山石网科(行情688030,诊股)、三未信安(行情688489,诊股)、中孚信息(行情300659,诊股)等公司；

　　医疗IT：在医疗新基建、医疗信创、“十四五”全民健康信息化规划、疫情放开等因素共同作用下，预计行业2023年基本面会有较大的边际好转，建议重点关注【创业慧康(300451)、股吧】(行情300451,诊股)、卫宁健康(行情300253,诊股)、嘉和美康(行情688246,诊股)、久远银海(行情002777,诊股)、平安好医生、阿里健康等公司；

　　建筑地产IT：加大基础设施建设，房地产利好政策频出，有利于建筑地产IT厂商的基本面和估值修复，且经过这轮调整数字化转型需求有望加速释放，建议重点关注广联达、明源云、新点软件(行情688232,诊股)、【盈建科(300935)、股吧】(行情300935,诊股)等公司；

　　金融IT：金融信创、金融数字化转型和数字人(行情835670,诊股)民币等是驱动行业发展的重点动力，金融信创是关键行业中发展比较快的细分方向，目前正处于规模化扩张中前期，建议资管IT重点关注恒生电子(行情600570,诊股)、顶点软件(行情603383,诊股)、赢时胜(行情300377,诊股)，保险IT重点关注中科软(行情603927,诊股)，银行IT重点关注宇信科技(行情300674,诊股)、京北方(行情002987,诊股)、天阳科技(行情300872,诊股)、长亮科技(行情300348,诊股)、神州信息(行情000555,诊股)、百融云等公司 。

　　风险提示事件：疫情不确定性风险、业务进展不达预期风险、政策风险，计算机在一定程度上会受政策变动的影响、数据样本不充分，不能准确反应行业整体的风险、使用信息数据更新不及时的风险。