智通港股早知道2月12日

　　【智通观点】 　　1. 看到周五美股由跌转涨，对于所有投资者来说也算是松了一口气。上周的主要市场，无论做哪个都很煎熬。美国就不必说了，A股也是由于去杠杆叠加美股下跌被引爆了市场。而哪个市场的下跌基础原因都是火热的市场炒高了估值。而在上周，虽然恒指也在下跌，但是可以清楚的看到港股的近期的特性是“给三分颜色就开染坊”，主要市场只要不暴跌，港股就表现的极好，说明资金对于港股依然很青睐。有些绩优股个股也明显有了抗跌的迹象。比如一直在提到的舜宇光学科技(02382)和瑞声科技(02018)。今日收盘后，港股通通道会关闭，直到22日恢复服务。对于很多走这个渠道的投资者来说，持有价格合理的优质股，保持较低的仓位，是比较合适的选择。

　　2. 退潮的时候才知道谁在裸泳，暴跌也让投资者更能看清楚公司的想法。近期一些个股发出的公告或者做出的动作，有明显的护盘意图。比如丘钛科技公布的1月份指纹识别模组出货量数据，复星国际的大手笔回购。这些公司基本质地都不错，市场行情恢复之后，反而有很好的机会。相反，高位配股和目前发股权，则需要谨慎。

　　3. 1月新能源汽车销量增4.3倍，新能源汽车补贴退坡已经被市场消化，而新能源车的销售逐步走强，根据媒体报道，北京新能源汽车的牌照申请越来越难，堪比汽油车，2月份的销售继续看好。比亚迪(002594) 股份(01211)新能源车销售占比比较大的公司卖积分也会对公司的利润产生重大影响。看好其未来的财务表现。

　　【公司要闻】

　　1. 融信中国(03301)斥8亿元收购郑州四幅地块以扩充土地储备

　　2. 中滔环保(01363)拟收购3间含铜蚀刻液处理公司

　　3. 民银资本(01141)：中国民生及民银国际分别认购30亿及5亿元资管产品

　　4. 丰盛控股(00607)拟最高33.4亿元收购基金权益以收购上海景域文化传播股份

　　5. 中国建筑(601668) 国际(03311)1月新签合约额116.2亿港元 同比增长17%

　　6. TSC集团(00206)根据认购协议 折让27.17%发行7.65亿股

　　7. 复星国际(00656)2月9日耗资9533.75万港元回购618.65万股

　　8. 信德集团(00242)2月9日耗资465.33万港元回购150万股

　　9. 特步国际(01368)2月9日斥342.17万港元回购100万股

　　10. FAIRWOOD HOLD(00052)2月9日耗资267.6万港元回购8.7万股

　　11. 赛伯乐国际控股(01020)2月9日斥248.77万港元回购1000万股

　　【财报速递】

　　1. 中煤能源(601898) (01898)1月商品煤销量增81.6%至1204万吨

　　2. 丘钛科技(01478)1月指纹识别模组出货量增80%至969.6万件 环比增长19.2%

　　3. 宝龙地产(01238)1月合约销售额同比增37.4%至20.68亿元

　　4. 禹洲地产(01628)1月合约销售增33.62%至27.58亿元

　　5. 中国中冶(601618) (601618,股吧)(01618)1月新签合同额同比增32.2%至487.7亿元

　　6. 华能新能源(00958)1月总发电量同比增22%至244.4万兆瓦时

　　7. 东风集团股份(00489)1月销量增17.25%至29.81万辆

　　8. 万国国际矿业(03939)2017年精矿销售量增14.3%至28.3万吨;预期年度纯利将

　　同比增长2倍

　　9. 保利置业集团(00119)2018年1月合约销售额同比增14%至49亿元

　　10. 绿地香港(00337)1月销售额增12%至15.8亿元

　　11. 新华保险(601336) (601336,股吧)(01336)1月原保险保费收入增10%至186.4亿元

　　12. 越秀地产(00123)1月合同销售额降14%至30.39亿元

　　13. 岁宝百货(00312)预计年度纯利减少20%至25%

　　14. 太平洋(601099) (601099,股吧)网络(00543)预期年度净利润同比下跌25%-35%

　　15. 福莱特玻璃(06865)预计年度纯利减少约30%

　　16. 亿达中国(03639)1月合约销售2.04亿元

　　17. 东方明珠(600832) 创业(00632)预计年度业绩由盈转亏逾3.7亿港元

　　18. 瑞慈医疗(01526)预计2017年度业绩盈转亏 实现净亏损5000-8000万元

　　19. 百奥家庭互动(02100)2017年度业绩预亏

　　【行业信息】

　　1. 【2018年房贷或减万亿 融资渠道受阻房企面临资金严冬】2018年以来，随着监管层严控银行信贷和信托资金违规进入房地产市场，房企融资难度越来越大，甚至有银行已暂停受理房地产行业新增授信，或暂停房地产开发贷业务。重庆一家信托公司人士称，目前前五十强房企通过信托的平均融资成本在9%-10%，50-100强的在12%左右。据了解，已有大型房企在内部发出通知，要求减少拿地，最大程度地保持现金流畅通。交通银行(601328) 首席经济学家连平表示，估算2018年新增个人住房贷款约3.3万亿元，较2017年减少8000亿-10000亿元。

　　2. 【1月新能源汽车销量增4.3倍】中国汽车工业协会发布的数据显示，2018年1月，国内汽车销量281万辆，同比增长11.59%。其中，新能源汽车市场迎来开门红，共销售3.85万辆，同比增长4.3倍。分析人士认为，2018年将成为新能源汽车产业发展关键之年。随着政府采购逐渐减少，全行业将协同挖掘和培养市场化的新能源汽车终端需求。

　　3. 【2018年1月国内手机市场出货量同比下降16.6%】中国信息通信研究院发布了《2018年1月国内手机市场运行分析报告》。报告显示，2018年1月，国内手机市场出货量3906.4万部，同比下降16.6%;上市新机型51款，同比下降19%。中国手机市场已经进入了放缓阶段，越来越多的手机厂商选择走出国门，小米发力东南亚市场，华为冲击美国，OPPO和vivo在印度市场表现也十分良好，以目前的状况来看，在未来的一段时间内，中国手机市场的出货量还会继续放缓。

　　4. 【发改委：电煤供应有保障 库存正逐步提高】发改委就宏观经济运行情况举行发布会，新闻发言人孟玮表示，目前电煤供应得到有效保障，特别是进入2月份以来，电厂供煤明显增加，2月1日至8日，日均供煤632万吨，比1月下旬增长7%;日均耗煤615万吨，比1月下旬下降5%，可用天数15天，库存正逐步提高。下一阶段，随着煤炭供应持续增加，特别是气温逐渐回升，以及春节期间工厂放假，用电量将会出现下降，电煤供应是有保障的。

　　5. 【中石油天然气国内产量首超千亿方】中国石油(601857) 官网日前公布，其2017年天然气业务取得历史性突破，产量达到1033亿立方米，同比增长5.3%，为首次突破千亿立方米，占到国内天然气产量的70.1%、消费量的44%。

　　6. 银监会：商业银行2017年净利润1.75万亿元。截至2017年底，银行业流动性充足，流动性比例为50.03%，人民币超额备付金率为2.02%，存贷款比例为70.55%，流动性覆盖率为123.26%。

　　7. 【保监会：2018年以防范化解风险为重点 以重塑监管为关键】2月5-6日，中国保监会召开2018年全国保险中介监管工作会议。会议提出，2018年要认真落实全国保险监管工作会议和“1+4”系列文件要求，以稳中求进为总基调，以防范化解风险为重点，以重塑监管为关键。

　　8. 【1月汽车产销同比呈增长态势】据中国汽车工业协会，2018年1月我国汽车

　　产销分别为268.83万辆和280.92万辆，同比增长13.61%和11.59%，与去年同期相比产销呈现较快增长。

　　9. 【1月份国内重型卡车市场销售10.96万辆实现开门红 同比增长32%】最新获悉2018年1月份，国内卡车市场(含非完整车辆、牵引车)共计销售31.78万辆，同比增长18%。这其中重型卡车市场(含非完整车辆、牵引车)以销售10.96万辆，同比增长32%的好成绩实现2018年开门红。

　　【资金流向】

　　上一交易日

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余92.81亿元，占比88.4%;

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余112.15亿元，占比106.8%。

　　板块方面：

　　上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、公共事业、石油天然气、汽

　　车和工业制造，其中银行板块净流入18.3亿港元，公共事业和石油天然气分别

　　流入3.12亿和2.84亿港元。

　　【主要股东增减持】

　　摩根大通于2月6日增持中国中铁(601390) (00390)1462万股，每股作价5.806元，总值

　　8488万元，最新持股量增至5.12%。

　　瑞银于2月5日增持鞍钢(00347)311万股，每股作价9.2077元，总值2864万元，

　　最新持股量增至6.18%。

　　花旗于2月6日增持中电信(00728)164万股，每股作价3.7067元，总值608万

　　元，最新持股量增至8.01%。

　　贝莱德于2月6日减持龙源电力(00916)772万股，每股作价5.676元，总值4382

　　万元，最新持股量降至6.82%。

　　【大行评级】

　　大摩：给予复星医药(600196) (600196,股吧)(02196)“增持”评级，目标价维持57元。

　　大摩：给予富力地产(02777)“增持”评级，目标价24.3元。

　　富瑞：给予中芯国际(00981)“持有”评级，目标价10.5元。

　　大和：维持龙湖地产(00960)“买入”评级，目标价27.9元。

　　野村：维持石药集团(01093)“买入”评级，目标价升至23.7元。

　　【交易闹铃】

　　弥明生活百货(08473)、兴华港口(01990)、域高国际控股(01621)、常满控股

　　(08523)、荧德控股(08535)2月11日上市。

　　利宝阁集团(08102)、宏辉集团(00183)、麒麟集团控股(08109)、国联通信

　　(08060)、诺奇(01353)、医汇集团(08161)、众彩股份(08156)、ISP

　　GLOBAL(08487)、香港生命科学(08085)、安领国际(08410)、LHN(01730)、工

　　盖有限公司(01421)、中国瀚亚(08312)、纵横游控股(08069)、阳光房地产基金

　　(00435)、沛然环保(08320)、富誉控股(08269)、越秀交通基建(01052)、俊盟国

　　际(08062)、华夏能源控股(08009)、密迪斯肌(08307)、中国多金属(02133)、毅

　　高国际控股(08218)、太平洋酒吧(08432)、万泰企业股份(08103)2月12日公布

　　业绩。

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