深圳新星(603978)

  深圳市新星轻合金材料股份有限公司是专业从事特种轻质合金材料(铝、镁、钛)、铝电解节能新材料的研......更多>>

603978股价预警
江恩支撑:18.86
江恩阻力:21.22
时间窗口:2019-06-16
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走马观花:

个股研报——深圳新星

以后每隔一段时间分析一只个股,分享我分析个股时常用的思路,仅供参考,不作为荐股。这周分享的个股为:深圳新星(603978)。价值分析(长线)主营业务:从事铝晶粒细化剂等有色金属的研发、生产和销售,业务

2019-4-30 17:24:35
一马平川:

马兄买入深圳新星是出于什么考虑?觉着这个事件有些过了,最终会私了搞定???谢谢!

2019-3-27 14:48:01
中国红加油:

这一次, 我选择相深圳新星

三天来,深圳新星下跌了14%,与如火如荼的大A股形成了鲜明的反差,因就在于媒体报道的深圳新星最初股权转让陷罗生门的事件,其实这个事不是现在才出来的,公告早在1月4号就出来了,那时候市场根本没有什么反

2019-3-24 15:40:34
山川赋:

铝晶粒细化剂龙头

铝晶粒细化剂龙头,未来成长性仍被低估发布时间:2019-03-18浏览量(8)收藏(0)字体:大小换肤:黑白铝晶粒细化剂龙头,未来成长性仍被低估  首次覆盖给予增持评级。市场认为公司主力产品铝晶粒细化

2019-3-22 17:16:06
laplace008:

刚刚上市就爆惊雷,涉嫌伪造件、可能欺诈发行,中介慌了!

来源:IPO头条综合21世纪经济报道,投行业务资讯、每日经济新闻14年前一份“迷雾重重”的董事会决议,或许成为潜藏在深圳新星(603978.SH)股权结构中的一枚定时炸弹。作为全球最大的铝晶粒细化剂龙

2019-3-21 18:35:14
Luren_oo:

一月四号就出了诉讼公告,为何今天拿来说事。公告第二天也没有大跌,这次反应如此剧烈。可能是因为新闻所说有退市风险。十多年的事,为何之前一直没有解决。告在这期间难道一无所知?就拿房子来比喻吧,我与你签订

2019-3-20 18:12:29
byl6:

两种可能,第一庄家手里的股不够拉升,再压盘吃货,庄家也不是傻子,也懂拉高才能出货的道理,第二就是公司确实出现问题了,这个要等年报了,或者半年报,赌一下熬我半年了,我猜是第一种

2019-3-5 22:27:06
不是李强:

下一只龙头是谁?深圳新星:后市将暴涨10倍!

公司简介:深圳市新星轻合金材料股份有限公司是专业从事特种轻质合金材料(铝、镁、钛)、铝电解节能新材料的研发与制造的国家级高新技术企业、国家火炬计划重高新技术企业、广东省战略性新兴产业骨干企业、全球大

2019-2-14 14:40:50
八仟股:

其实买股票和买东西一样千万不要贪便宜,股票这个东西永远是强者恒强,等它哪天放量涨停杭调后有的是机会买,现在这种形态就是大盘涨你没有赚,大盘跌你跟着亏这个就是便宜货最大的特

2019-1-22 21:07:02
我家的小白:

萤石价格加速上涨,产业链相关公司望受益萤石概念股:金石资源(603505)、深圳新星(603978)、巨化股份(600160)、三爱富(600636)○广东自贸区红利或不断释放,对外开放正在提速广东自

2018-11-22 8:58:39
股票代码 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
002049 11197.92 0
300325 3730.31 3713.79
000523 484.81 701.38
600446 0 10116.69
002450 0 690.03
股票涨停次数
  • 主力控盘
  • 机构评级
  • 趋势研判
  • 时价关系

 
  主力控盘:根据赢家江恩星级评定模型,给予深圳新星(603978)★★★星评定。主力机构对该股认同度一般,未来上涨的潜力有待观察。从机构持仓判断,近三个月来该股较上期相比,新进机构 1 家,增仓 1 家,减仓 1 家,退出 1 家,本此变动后机构所持仓位比例较上期占流通盘比 25.72%。

当日资金流向判断 今日资金净流入为33.34万。 使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>

 
  依据赢家江恩系统趋势工具极反通道分析判断深圳新星603978运行在生命线以下弱势区域,根据规则该股短线轻仓参与,股价跌至弱势外轨线后波段再结合其它工具信号建仓。应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。

 
  依据赢家江恩系统时价工具判断,该股短期时间窗为 2019-04-01号和2019-04-22号,中期时间窗2019-05-13号和2019-06-16号,短期支撑是18.86元,阻力是21.22元。

  空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;时间窗口判断依据:时间窗对趋势有助推作用。

综述

603978股票分析综合评论:603978股票分析综合评论:深圳新星603978当前趋势运行在生命线以下弱势休息区域,中期资金筹码占流通盘25.72%,主力控盘度较低未来上涨的潜力有待观察。通过江恩价格工具分析,该股短期支撑是18.86元,阻力是21.22元;通过江恩时间工具分析,该股短期时间窗为 2019-04-01号和2019-04-22号,中期时间窗2019-05-13号和2019-06-16号 ,结合持仓成本做好计划。

所属板块

上游行业:有色金属

当前行业:有色冶炼加工

下级行业:null

所属区域

  • 资金流向
  • 机构持仓
机构名称 持股量 占流通股%增减情况
联领信息技术(深圳)有限公司 394.3 5.18 不变
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 240 3.15 不变
中国-比利时直接股权投资基金 240 3.15 不变
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 124.12 1.63 新进
  • 私募牛人
  • 高管买卖
名称 成功率 成功次数
张青 79.17% 19
张利明 78.26% 18
徐留胜 76% 19
张丽华 76% 19
叶健颜 75% 21
施玉庆 66.13% 41
沈付兴 63.83% 30
名称 股数价格时间变动情况
夏勇强 544800 25.05 2019.03.18 减持
夏勇强 99399.99 24.84 2019.03.15 减持
夏勇强 173400 24.95 2019.03.14 减持
陈学敏 21704700 0 2018.05.04 增持
刘景麟 300000 0 2018.05.04 增持
卢现友 369600 0 2018.05.04 增持
夏勇强 1635399.9 0 2018.05.04 增持
指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
2019-04-30 14400 -6.1 5297.63
2019-04-19 15300 1.93 4974.62
2019-04-10 15000 13.37 5070.72
2019-03-31 13200 -4.46 5748.5 54300
2019-03-29 13900 1.58 5492.18
2019-03-20 13600 14.32 5579.13
2019-03-08 11900 -4.64 6378.02
2019-02-28 12500 -8.6 6081.95
2019-02-20 13700 8.13 5559.17
2019-02-01 12700 -0.53 6011.35
2019-01-31 12700 -5.61 5979.24
2019-01-18 13500 2.3 5643.66
2019-01-10 13200 -0.34 5773.35
2018-12-28 13200 -1.52 5753.72
2018-12-20 13400 -1.66 5666.35
2018-12-10 13700 -2.2 5572.19
2018-11-30 14000 -6.18 5449.72
2018-11-20 14900 -9.56 5112.96
2018-11-09 16500 7.03 4624.08
2018-10-31 15400 4.26 4949.07
2018-10-19 14800 24.94 5160.09
2018-10-10 11800 4.86 6447.17
2018-09-30 11300 -5.48 6760.36 53300
2018-09-20 11900 1.68 6389.8
2018-09-10 11700 -2.58 6497.24
2018-08-31 12000 3.17 6329.76
2018-03-30 9700 6.75 2061.86
2018-03-15 9087 5.68 2200.95
2018-02-28 8599 -4.86 2325.85
2018-02-15 9038 -6.25 2212.88
2018-01-31 9641 -1.07 2074.47
2018-01-15 9745 -7.35 2052.33
2017-12-31 10500 0.69 1901.5 121700
2017-12-15 10400 1.96 1914.61
2017-11-30 10200 -19.53 1952.17
2017-11-15 12700 22.46 1570.85
2017-10-31 10400 7.53 1923.63
2017-10-13 9669 -14.21 2068.47
2017-09-30 11300 -21.97 1774.62
2017-09-14 14400 -22.83 1384.75
2017-08-07 18700 1068.66
  • 股票结构
  • 限售解禁
  • 十大股东
时间 总股本(万股) A股总股本 流通A股 限售A股 变动原因
2019-03-31 16000 16000 7612.17 8387.83 一季报
2018-12-31 16000 16000 7612.17 8387.83 年报
2018-09-30 16000 16000 7612.17 8387.83 三季报
2018-06-30 16000 16000 4000 12000 半年报
2018-03-31 8000 8000 2000 6000 一季报
2017-12-31 8000 8000 2000 6000 年报
2017-09-30 8000 8000 2000 6000 三季报
2017-08-07 8000 8000
2017-06-30 6000 半年报
2017-03-31 6000 一季报
2016-12-31 6000 年报
2016-09-30 6000 三季报
解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
2020-08-07 52.42 首发原股东限售股份
2020-08-06 52.42 首发原股东限售股份
2018-08-07 22.58 首发原股东限售股份
2018-08-06 22.58 首发原股东限售股份
2017-08-07 25 首发机构配售股份,首发一般股份

前十大流通股东累计持有:1957.9万股,累计占流通股比:25.72% ,较上期变化:-353.87万股

机构或基金名称 持有数量(万股) 占流通股比例(%) 增减情况(万股) 股份类型
联领信息技术(深圳)有限公司 394.3 5.18 不变 流通A股
夏勇强 245.31 3.22 -81.76万 流通A股
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 240 3.15 不变 流通A股
中国-比利时直接股权投资基金 240 3.15 不变 流通A股
刘重阳 159.87 2.1 -200.99万 流通A股
刘超文 158.06 2.08 -72.00万 流通A股
何中斐 138.2 1.82 4000.00 流通A股
王亚先 130.84 1.72 不变 流通A股
颜荣标 127.2 1.67 -3.64万 流通A股
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 124.12 1.63 新进 点击查看
  • 主要指标
  • 资产负债值
  • 利润表
  • 现金流量
主营构成 

产品类型:

产品名称:

铝晶粒细化剂,氟铝酸钾,其他产品。

经营范围:

从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。

  • 行业分类
  • 产品分类
  • 地域分类
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
铝晶粒细化剂 17200 91.76 13400 91.3 93.45 21.77
氟铝酸钾 1031.66 5.52 897.45 6.11 3.36 13.01
其他产品 508.27 2.72 380.7 2.59 3.19 25.1
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
华中地区 7181.27 38.42 0 0 0 0
华东地区 6487.58 34.71 0 0 0 0
其他地区 3208.69 17.17 0 0 0 0
华南地区 1813.83 9.7 0 0 0 0
  • 分配预案
  • 分红配送
披露日期 会计年度 分配预案 实施状况
2018年08月23日 2018年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2018年03月27日 2017年12月31日 以公司总股本8000万股为基数,每10股转增10股并派发现金红利4.00元(含税;非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.00元) 实施
2017年08月29日 2017年06月30日 不分配不转增 董事会通过
股票简称 公告日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股) 登记日除权日 备注
深圳新星 2018-08-23 -- -- 董事会通过
深圳新星 2018-03-27 4 10 2018-05-03 2018-05-04 实施
深圳新星 2017-08-29 -- -- 董事会通过

行业分析

  • 二级行业
  • 三级行业
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元) 净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元) 每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元)净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元)每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)

行业格局和趋势
  详第四节行业经营性信息分析
  

报告期内核心竞争力分析   (一)技术创新优势 公司以科技创新发展作为企业经营战略,巩固主营产业铝晶粒细化剂国际领先地位,利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类填补国内技术空白新材料产品,重点进行铝电解节能材料、电子氟化学材料、70高钛铁合金材料、γ-Al2O3材料的研究,开创公司新的利润增长点。   1.主营产品技术水平国际领先 铝晶粒细化剂质量技术指标主要有四个,根据国家有色金属及电子材料分析测试中心检测出具的第三方报告(国家有色金属及电子材料分析测试中心分析测试报告)及中国有色金属工业协会院士专家组科技成果鉴定,"铝晶粒细化剂—铝钛硼(碳)合金产品"整体制造技术达到国际领先水平。经中国有色金属工业协会专家组科技成果鉴定,"铝电解用添加剂—氟铝酸钾(KAlF4)高效节能技术的研究与应用项目"整体技术达到国际领先水平。   2.关键设备的制造水平国际领先   公司是行业内具备自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机能力的铝晶粒细化剂制造企业,其自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利,所生产的铝钛硼晶粒细化剂的技术指标已经处于国际领先水平。截止报告期,公司在装备研发与制造方面获得国内外授权发明专利236项。   3.负责起草行业标准   公司负责起草了3项行业标准和参与制订了1项国家标准。此外,公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,建有经政府认定的国家地方联合工程实验室、广东省博士后创新实践基地、广东省院士工作站、广东省铝镁钛合金材料(新星)工程技术研究中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室、深圳市铝镁合金工程技术研究开发中心等科研平台。   依托强大的技术优势,公司铝晶粒细化剂、氟铝酸钾的产量稳定增长、性能持续提升,铝晶粒细化剂产品的全球、国内市场占有率报告期内分别保持在20%、40%以上,且多项技术指标已经达到甚至超过了LSM、KB Alloys、KBM这三家全球行业领先企业的水平,逐步改变了高端铝晶粒细化剂市场长期由欧美企业垄断的格局。   (二)完整产业链优势 从行业上下游的角度来看,公司产业链上接萤石原矿采掘,下延铝晶粒细化剂生产,中间形成氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟铝酸钾等可自用或对外销售的氟盐产品,报告期公司参股氢氟酸制造企业,产业链结构布局覆盖了行业上下游的关键环节,形成一个完整的产业链闭环。   2010年,深圳新星完成了对江西省瑞金绵江萤矿的收购,将产业链延伸至萤石原矿采掘及萤石精粉生产;同时在江西省全南县购置土地,投资建设松岩冶金材料(全南)有限公司,主营氟盐产品;2018年12月公司向汇凯化工进行增资,持有其30%的股权,汇凯化工主营公司生产经营所需的原材料氢氟酸,公司产业链进一步完善。产业链的完整性确保了公司原材料供应的稳定性,有利于原材料成本控制,增强了企业应对市场价格波动的能力。   (三)领先市场地位及客户资源优势 作为铝材加工过程中的重要添加剂,铝晶粒细化剂在铝加工过程中的添加比例虽然较小,却是铝材性能的关键因素。终端应用领域特别是航空航天、军工、轨道交通、汽车等行业客户承担着非常大的产品质量责任,其对铝材质量要求极高;为保证相关原料的性能稳定、安全,铝材厂家必须与质量可靠的上游铝晶粒细化剂大型生产企业建立稳定合作关系。凭借行业领先的技术优势和产品质量优势,公司占据国内铝晶粒细化剂市场的较大份额,客户群体涵盖了国内主要的铝材生产厂家。国内铝型材、铝板带、铝箔的前十大生产厂商中,大部分均使用公司的产品,包括南山铝业、明泰铝业、常铝股份、东北轻合金有限责任公司、山东创新、龙口市丛林铝材、鼎胜新材、栋梁铝业、格朗吉斯铝业(上海)有限公司、西南铝业、湖南晟通贸易有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司等行业标志企业。   (四)规模优势   公司自1997年至今主要从事铝晶粒剂的研发、生产与销售,经过近22年的发展,公司铝晶粒细化剂的销售规模处于行业领先地位。公司已经建成了全球最大的铝晶粒细化剂生产线(产能6万吨/年,同时副产2-3万吨的高纯氟铝酸钾),在江西赣州建成了全国最大的氟盐(氟钛酸钾、氟硼酸钾)生产基地。领先的规模优势一方面使得公司建立了良好的企业知名度,对潜在客户在业务选择和项目合作时产生积极的影响;另一方面也有助公司规模化生产提升生产效率,降低单位生产成本,提高产品溢价,保证公司较强的盈利能力。随着公司的发展及募投项目的实施,公司这一优势将进一步加强。

经营计划
公司以科技创新发展作为企业经营战略,巩固主营产业铝晶粒细化剂国际领先地位,利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类填补国内技术空白新材料产品,创造重大的经济效益回报股东。
  在研发方面,继续加强技术研发创新力度,加大研发投入,引进技术合作,培养技术人才,有序推进各个新材料项目的研发进程,推动项目产业化,实现研发和生产的有效衔接。
  在项目投资方面,大力推动公司各项目建设,加快完成深圳厂区产线升级,完成以深圳总部生产各类高端合金,河南洛阳生产铝晶粒细化剂的产业布局。加快推进扩建项目落地投产,实现产能释放,扎实推进项目应用,拓宽新产品销售渠道,快速实现项目回报。
  在经营管理方面,公司继续开展精益化、集约化管理,围绕智能化及自动化制造、设备改造升级、加强品质监控与改进、成本控制、安全生产、环保治理等多方面展开工作,确保公司生产经营的安全、高效运作,提高生产效率和资源有效利用率,实现降本节耗。
  公司管理层将持续关注国家经济形势以及行业市场发展趋势,根据实际情况调整生产经营计划,把握市场机遇,通过提高产品质量、优化产品结构、扩大生产规模、实现产能释放,提高相关产品市场占有率,进而提高公司市场竞争力。
  

可能面对的风险
  (1)铝锭价格波动风险
  公司生产经营所需的主要原材料为铝锭,报告期内铝锭成本占当期主营业务成本比重较高,因此铝锭价格波动对公司经营有较大影响。从产品销售合同签订到采购原材料组织生产仍存在一定时间跨度,在此期间铝锭价格出现的波动,将由公司内部消化承担,若铝锭价格在此期间内出现大幅上升,则仍有可能面临毛利率下降的风险,给正常生产经营带来不利影响。
  (2)市场风险
  公司主要从事铝晶粒细化剂产品的研发、生产和销售,主导产品为铝晶粒细化剂。报告期内,公司铝晶粒细化剂产品收入占公司主营业务收入的比重较高,为87.96%。铝晶粒细化剂是一种使金属铝材产生变形能力并且增强其塑性、强度和韧性的铝晶粒细化剂,铝材的三大性能直接影响其应用领域的拓展和对钢材的替代效应,目前广泛应用于铝板、铝箔、PS版、CTP板、易拉罐、工业铝型材等铝制品行业,在航空航天、汽车、船舶、高铁建设及军工等高精尖行业用的铝材制造中更是不可缺少的铝晶粒细化材料。虽然铝晶粒细化剂产品的市场在未来几年仍将保持快速增长,但是,若公司不能保持持续创新能力、把握市场发展机遇、有效开拓市场,将可能导致铝晶粒细化剂产品的市场份额下降,从而对公司经营业绩产生不利影响。

 

股票代码 涨停日历 涨停区间 涨停次数
603978 2018-10-22 20.33-22.51 10
603978 2018-10-17 20.39-22.99 9
603978 2018-08-09 26.26-28.39 8
603978 2018-06-25 32.09-34.4 7
603978 2018-05-11 42.6-46.73 6
603978 2018-05-04 39-42.36 5
603978 2017-11-01 94.3-104.51 4
603978 2017-09-22 61.6-68.87 3
603978 2017-08-31 59.2-65.76 2
603978 2017-08-22 52-57.11 1
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