本周可转债申购一览表（11月30日-12月4日）
来源： 金投股票网整合
作者：佚名
摘要： 本周可转债申购一览表（11月30日-12月4日）灵康转债(113610)信息一览发行状况债券代码113610债券简称灵康转债申购代码754669申购简称灵康发债原股东配售认购代码753669原股东配售
本周可转债申购一览表（11月30日-12月4日）
灵康转债(113610)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113610 | 债券简称 | 灵康转债 |
| 申购代码 | 754669 | 申购简称 | 灵康发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753669 | 原股东配售认购简称 | 灵康配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-11-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7350 | |
| 正股代码 | 603669 | 正股简称 | 【灵康药业(603669)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.25 | |
| 申购日期 | 2020-12-01 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年11月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年11月30日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联席主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.86 | 正股市净率 | 4.63 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 8.81 | |
| 转股价值 | 100.57 | 转股溢价率 | -0.56% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | - | |
| 转股开始日 | 2021年06月07日 | 转股结束日 | 2026年11月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.25 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-01 | 止息日 | 2026-11-30 | |
| 到期日 | 2026-12-01 | 每年付息日 | 12-01 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 113611 | 债券简称 | 福20转债 |
| 申购代码 | 754806 | 申购简称 | 福特发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753806 | 原股东配售认购简称 | 福特配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-11-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2090 | |
| 正股代码 | 603806 | 正股简称 | 福斯特 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.00 | |
| 申购日期 | 2020-12-01 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:股权登记日(即2020年11月30日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的福20转债向股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足17亿元的部分由联席主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 71.64 | 正股市净率 | 6.91 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 73.69 | |
| 转股价值 | 97.22 | 转股溢价率 | 2.86% | |
| 回售触发价 | 51.58 | 强赎触发价 | 95.80 | |
| 转股开始日 | 2021年06月07日 | 转股结束日 | 2026年11月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 17.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-01 | 止息日 | 2026-11-30 | |
| 到期日 | 2026-12-01 | 每年付息日 | 12-01 | |
| 利率说明 | 第一年0.25%、第二年0.45%、第三年0.75%、第四年0.95%、第五年1.45%、第六年1.75%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 123079 | 债券简称 | 运达转债 |
| 申购代码 | 370772 | 申购简称 | 运达发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380772 | 原股东配售认购简称 | 运达配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-11-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.9628 | |
| 正股代码 | 300772 | 正股简称 | 【运达股份(300772)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.77 | |
| 申购日期 | 2020-12-01 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年11月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足5.77亿元的余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 15.55 | 正股市净率 | 2.97 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 15.31 | |
| 转股价值 | 101.57 | 转股溢价率 | -1.54% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | - | |
| 转股开始日 | 2021年06月07日 | 转股结束日 | 2026年11月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.77 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-01 | 止息日 | 2026-11-30 | |
| 到期日 | 2026-12-01 | 每年付息日 | 12-01 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 128139 | 债券简称 | 祥鑫转债 |
| 申购代码 | 072965 | 申购简称 | 祥鑫发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082965 | 原股东配售认购简称 | 祥鑫配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-11-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.2933 | |
| 正股代码 | 002965 | 正股简称 | 【祥鑫科技(002965)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.47 | |
| 申购日期 | 2020-12-01 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年11月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的祥鑫转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 36.48 | 正股市净率 | 3.24 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 37.28 | |
| 转股价值 | 97.85 | 转股溢价率 | 2.19% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | - | |
| 转股开始日 | 2021年06月07日 | 转股结束日 | 2026年11月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.47 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-01 | 止息日 | 2026-11-30 | |
| 到期日 | 2026-12-01 | 每年付息日 | 12-01 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 123080 | 债券简称 | 海波转债 |
| 申购代码 | 370517 | 申购简称 | 海波发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380517 | 原股东配售认购简称 | 海波配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2955 | |
| 正股代码 | 300517 | 正股简称 | 【海波重科(300517)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.45 | |
| 申购日期 | 2020-12-02 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足2.45亿元的部分由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 19.50 | 正股市净率 | 2.72 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 20.91 | |
| 转股价值 | 93.26 | 转股溢价率 | 7.23% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | - | |
| 转股开始日 | 2021年06月08日 | 转股结束日 | 2026年12月01日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.45 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-02 | 止息日 | 2026-12-01 | |
| 到期日 | 2026-12-02 | 每年付息日 | 12-02 | |
| 利率说明 | 第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.2%,第四年1.8%,第五年2.2%,第六年2.8%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-12-02 周三 | 中签号公布日期 | 2020-12-04 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
本次发行,原股东
