左晖因病去世 链家迎来了上市之后最大的变数

　　有个不幸的事情，链家创始人左晖因病去世，看到消息的时候笔者楞了一会儿，印象中左总也就50出头，前段时间我们团队在研究美股的贝壳，当时找了很多左总的访谈、文章，侧面研究过他，给他的打分相当之高，最终也是把贝壳纳入了内部股池，这下研究成果要暂时搁置了，公司迎来了上市之后最大的变数。

　　几个感触吧，首先是资本市场的变数无穷无尽，不可预测，原来想过的风险无非是房市监管、反垄断、对手举报等，最惨最惨无非也是新城老板那样吧，怎么也想不到才50岁就走了，其次是一个牛逼的老板对公司、对行业来说都是至关重要的，左总走了之后，原有业务可能不受影响，但是新业务和战略方面的进度，就是很大的未知数了。最后就是身体健康最重要，朋友们要坚持每年都体检一次，早发现早解决。

　　贝壳或者说链家，基本已经是房地产市场的基础建设了，虽然也有一些争议，但他们建立行业标准肯定是好事，起码吃差价的中介越来越少了，卷款跑路的中介基本没有了，整个中介队伍的素质大大提高，说起来大家可能不相信，上海这边的链家中介，还有复旦交大同济毕业的。

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　　腾讯发布一季度业绩报告，Q1实现营收1353.03亿，同比增长25%，净利润331.18亿，同比增长22%。分业务来看，增值服务业务收入同比增长16%，收入占比超过50%，社交网络收入288亿元，同比增长15%，广告业务收入218亿元，同比增长23%，金融科技及企业服务业务收入390亿元，同比增长47%。笔者觉得相当不错，能够匹配目前的估值。

　　颐海国际继续大跌，距离高点已经下跌了55%，今年整个调味品行业都比较困难，笔者看各家给的业绩指引都比较悲观，估计是需要一段时间去消化了，目前还没看到拐点。没记错的话，颐海是坤坤重仓股，不知道他卖了没有，大家抄作业要谨慎啊，因为所有基金经理的持仓都是做组合的，单个股票看走眼了对整体的影响不大，你要是挑着就抄一两个，那问题就大了。

　　国常会开会出手“降温”，黑色系期货上演跌停潮，上午收盘动力煤跌停、焦煤跌停，热卷、线材盘中也触及跌停，A股钢铁、煤炭、石油、有色等板块跌幅居前，众多周期股批量暴跌。前几天说过了，这波到顶了，但后面还有反复，主要原因是二季度业绩将会是很多周期股史上最好业绩，三季度搞不好还会再刷新一遍，再实打实的业绩面前，市场多少还是会给反应的。