国防军工板块集体拉升 国产软件芯片股活跃

　　大盘走势：

　　大盘全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额11150亿，较上个交易日缩量662亿。板块方面，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。今日两市个股分化加大，不少高位个股补跌，军工及国产替代板块走强。

　　　　热点板块点评：

　　今日点评三个热点板块：第一，军工概念继续强势拉升。该当前军工概念正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021 年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。地缘政治因素使得军工概念短线人气聚集，后市有望延续强势。第二，国产软件概念涨停。中美之间博弈明显加大，国产软件进口替代空间大，国产替代步伐加快，叠加软件板块处在低位，后市预计仍有上行空间。第三，半导体及元件概念继续走强。国内半导体产业的蓬勃发展，国外光刻胶企业供应产生缺口，美国打压中国芯片反而会激发国内加快科研的动力，以更快的实现国产替代，国产光刻胶、芯片生产等企业有望受益。

　　后市观点：

　　今日表现强势的主要是军工、半导体、国产软件、科创次新相关个股，尽管指数震荡为主，但军工概念今日是集体涨停， 且不少低位军工股大幅拉升；国产替代方向整体强势。高位个股今日出现补跌，【德联集团(002666)、股吧】一度出现天地板。这是资金高低切换的迹象。同时，今日市场放量，但指数回落不大，说明多空双方激烈博弈，结合目前大盘所在位置看，在连续调整后成交放量，大资金抄底迹象明显，可密切关注后市市场反弹机会。