2018年01月05日国内外宏观经济形势及股市消息速递

　　一、1月5日早间新闻精选

　　宏观新闻：

　　1、一行三会发布规范债券市场参与者债券交易业务的通知，新规明确存款类金融机构自营债券正回购或逆回购余额若超过其上季度末净资产80%，保险公司自营债券正回购或逆回购余额超过其上季度末总资产20%，其他金融机构(不含保险公司)债券正回购或逆回购余额超过其上月末净资产120%，需向监管部门报告。

　　行业新闻：

　　1、去年12月财新中国服务业PMI创近三年半新高;

　　2、证监会发布302号文配套通知，严管券商基金的债券业务;

　　3、上海市城市总体规划(2017-2035年)正式发布，探索建设自由贸易港;

　　4、雄安新区：要从前期准备阶段向规划实施阶段做准备;

　　5、财政部等解读环保税法：不超过排放标准的暂予免征;

　　6、海南史上最严苛土地管理措施出炉，禁止将商品住宅用地与其他产业项目用地捆绑或搭配供应;

　　7、资质审批再次开启，昌河铃木新建纯电动乘用车项目获发改委通过;

　　8、银监会称推动金融资源进一步向“三农”倾斜;

　　9、国务院发布食盐专营办法，食盐价格由经营者自主确定;

　　10、氯化铵价格大幅拉升 企业酝酿再度提价;

　　11、1月1日起华润雪花、青啤十年来首次集体涨价;

　　12、比特币场外投机者账户冻结，央行矿机监管措施筹备中。

　　公司新闻：

　　1、中国恒大：2017合约销售金额约5010亿元，2018年目标5500亿元;

　　2、江南嘉捷(601313) 三连板，提示风险称市盈率188倍明显偏高;

　　3、东方银星(600753) 年报预增586%-701%;

　　4、索通发展(603612)：年报净利预增517.44%;

　　5、通达动力(002576) ：控股股东天津鑫达增持至30%，拟继续增持2%股份;

　　6、ST信通(600289)连续6日一字跌停，实控人股权质押融资已触碰警戒平仓线;

　　7、步森股份(002569) 控股股东质押的公司股票已接近警戒线，股票停牌;

　　8、达华智能(002512) ：子公司将到期债权及现金共计1.5亿元投入新乐视智家，将持股1%;

　　9、恒逸石化(000703) ：筹划发行股份购买资产，股票停牌。

　　新股申购：

　　万兴科技申购代码300624，发行价16.55元。

　　二、多家啤酒企业涨价 机构看好盈利能力改善空间

　　包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述：由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征等原因，生产成本增加。

　　机构认为，经过前几年的行业下滑，以及包装材料成本的明显提升，中小企业正在加速退出市场。此外，消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展的核心驱动力，青岛啤酒(600600) (600600)、重庆啤酒(600132) (600132)等有望受益。

　　三、紫光IC国际城项目启动 半导体建厂热潮带动设备需求

　　四川天府新区重点项目集中开工暨紫光IC国际城项目启动仪式4日举行。紫光IC国际城项目投资总额约2000亿元。

　　据全球知名咨询公司IHS预计，2016至2020年间中国大陆半导体制造产值将实现20%的年复合增长率，半导体建厂热潮将直接为设备和材料行业打开更大的市场空间。

　　北方华创(002371)(002371)基本涵盖了除光刻机外的各类前道半导体生产设备;晶盛机电(300316) (300316)是国内稀缺的半导体硅生长设备提供商，其12寸设备已满足了工业化量产的需求。

　　四、全球首个物联网架构国标通过 物联网产业将加速发展

　　无锡物联网产业研究院牵头制定的全球物联网领域首个顶层架构国际标准(ISO/IEC30141)，日前在印度新德里召开的ISO/IECJTC1/SC41第二次全会上，正式通过了国际标准草案(DIS)投票。

　　据IDC数据，到2020年，全球物联网的市场规模将达到1.7万亿美元，以年复合增长率16.9%的速率快速攀升，物联网产业加速发展。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五”

　　末期产业规模将突破1.5万亿元。

　　A股中，三川智慧(300066)(300066)在国内率先推出物联网水表并取得实效，与华为合作开发基于NB-IoT技术的物联网水表和智慧水务管理系统。宜通世纪(300310) (300310)物联网“连接+平台+应用”的一体化布局，有望助力公司实现加速发展。

　　五、我国研制出铝-石墨烯超级电池 产业化应用进展加速

　　近日，浙江大学高超团队研制出新型铝—石墨烯电池，短短几秒便可充电完成，循环充放25万次后依然电力十足，并展现出耐热、抗冻，反复弯折不影响性能等优异特性，显示出广泛的应用前景。

　　业内表示，预计2017年我国石墨烯有望实现低成本制备，石墨烯产业生态系统将进一步完善，石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。

　　A股中，华丽家族(600503) (600503)旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。东旭光电(000413) (000413)陆续形成石墨烯基锂离子电池、石墨烯节能照明、石墨烯电采暖三大系列的石墨烯应用产业化成果。

　　六、氯化铵价格大幅拉升 企业酝酿再度提价

　　据百川资讯监测，氯化铵产品价格经一个月的高位整理后大幅拉升。1月4日，氯化铵(干铵)主流厂家报价600-680元/吨，元旦以来最大涨幅达到10%;氯化铵(湿铵)主流出厂报价500-560元/吨，元旦以来最大涨幅接近8%。目前，企业库存低位，开工有所下降。部分氯化铵企业停止接单，酝酿再度提价。

　　后市受下游复合肥火热行情的强势带动，氯化铵价格有望继续提涨，企业盈利有望改善。双环科技(000707) (000707)公司有180万吨氯化铵产能。和邦生物(603077)(603077)公司有110万氯化铵及碳酸钠产能。

　　七、阿里主导10亿美元融资投向ofo 共享单车大战硝烟再起

　　接近ofo人士透露，ofo已经完成阿里主导的新一轮10亿美元融资，未来有可能进军共享汽车领域。多位滴滴方人士确认，滴滴已完成对小蓝单车的收购。

　　上市公司中，合众思壮(002383) (002383)参股公司北斗导航位置服务有限公司与ofo达成战略合作，ofo将在新一代小黄车上配备由前者提供的北斗智能锁，以优化小黄车的定位和运营服务能力。永安行(603776)(603776)为共享单车第一股，已完成对哈罗单车的并购。信隆健康(002105)(002105)在互动平台表示，公司主要向小蓝车、ofo的供应商组车厂供应配件。中文传媒(600373) (600373)子公司智明星通投资了小蓝单车项目。

　　八、道指首次突破25000点 油价续创3年新高

　　美股周四收高，三大股指均创历史新高，道指首次突破25000点关口，美国12月ADP私营就业数据远超预期，提振了市场情绪，中概股中网在线正积极布局区块链，股价收盘涨近700%。欧股连涨两天创两个月收盘新高，石油类股助英国股指创纪录新高。美国EIA原油库存下降和伊朗局势带来双重利好，油市连续两天创逾三年收盘新高美油站上62美元关口。纽约2月黄金期货收涨3.10美元，涨幅0.2%报1321.60美元/盎司，连续第10个交易日上涨，创2017年9月15日以来收盘新高。3月钯金期货收涨11.40美元，涨幅1.1%报1094.75美元/盎司，一度刷新盘中纪录新高至1101.70美元/盎司。LME期锌收涨1.1%报3362美元/吨，一度刷新2007年8月份以来盘中高位至3364美元/吨。