券商聚焦交银国际升新特能源(01799)目标价28.3%至29.5港元 重申“买入”评级
摘要: 交银国际发研报指,据央视报道,国家能源局数据显示,目前全国光伏发电在建项目121吉瓦,预计全年新增并网108吉瓦,远超此前行业预期的75-90吉瓦。6月初美国宣布对从东南亚进口的光伏电池片和组件豁免关
交银国际发研报指,据央视报道,国家能源局数据显示,目前全国光伏发电在建项目121吉瓦,预计全年新增并网108吉瓦,远超此前行业预期的75-90吉瓦。
6月初美国宣布对从东南亚进口的光伏电池片和组件豁免关税24个月。交银认为,这实质上结束了3月开始的反规避调查,超出市场预期,将使美国光伏需求迅速恢复正常。
由于国内外需求超预期,多晶硅供不应求加剧。单晶致密料价格续涨至26.6万元/吨的今年新高,相比5月底上涨2.9%,走势明显强于该行此前预期。
交银上调公司多晶硅销售均价预测,并因此将2022-24年每股盈利预测上调23-40%。基于6.0倍2024年预测市盈率,交银上调目标价至29.50港元(原23.00港元),重申买入评级。
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