午评：A股低开高走，深证及创指涨超1.6% 两市半天放量成交近7000亿元

　　早盘A股低开后瞬间向上拉升，快速翻红，沪指盘中收复3000点，截止早盘收盘，沪指报2979点，涨0.73%，深证指数报9196点，涨1.65%，创业板指报1780点，涨1.79%；两市早盘共计成交6700亿元左右；

　　板块方面：半导体及元件概念一度涨超4%，通信、软件、日化、船舶、电器件、元器件、互联网等板块涨超2%，煤炭、电力、酒店餐饮、银行等少数板块小幅下跌。

　　半导体及元件概念29日盘中大幅走高。

　　行业方面，SEMI预计2024年全球半导体设备规模有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。

　　根据芯谋研究发布的报告，2023年中国国内半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元，增长8%，全球占比达到30.3%；预计2024年中国国内半导体设备市场规模将达到375亿美元，增长9.6%。

　　中信证券指出，受国际环境影响，预计2024年国内头部晶圆厂扩产将更加积极，国内头部晶圆厂的扩产势头迅猛。考虑到美国及其盟友对中国半导体产业的限制逐渐加大，各大晶圆厂对供应链安全重视程度提高，预计将带动国产设备、零部件和材料需求的快速提升。芯谋研究报告显示，2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%，达到40亿美元，设备国产化率达到11.7%；预计2024年中国国内设备厂商营收将进一步增长至51亿美元，国产化率达到13.6%。此外，设备国产化率提升及零部件国产替代，将共同推动设备零部件和材料的国产化率持续提升，国产零部件和材料的厂商有望受益。

　　对于A股走势，光大证券认为，今年的春季躁动行情或将持续较长时间且或将有较高的收益。2013年、2016年、2019年春季躁动与本轮春季躁动启动前所处的宏观背景和市场环境相似，而这三轮春季躁动的持续时间相对较长，且均有相对较高的收益。未来，在春季躁动行情有望持续演绎的背景下，关注顺周期板块和成长板块超跌方向。历史来看，有色金属、建筑材料、基础化工、家用电器等行业在春季躁动中胜率较高，未来随着春季躁动行情逐步演绎，相关行业值得关注。此外，春季躁动行情期间，超跌组合通常有较好的市场表现，因此，建议关注前期跌幅相对较大且有望受AI产业化加速落地催化的电子、计算机、传媒等成长板块超跌方向。