可转债申购价值分析：今日(11月2日)新致转债上市
来源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日(11月2日)新致转债上市。新致转债(118021)信息一览发行状况债券代码118021债券简称新致转债申购代码718590申购简称新致发债原股东配售认购代码726590原股东
可转债申购价值分析：今日(11月2日)新致转债上市。
新致转债(118021) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118021 | 债券简称 | 新致转债 |
| 申购代码 | 718590 | 申购简称 | 新致发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726590 | 原股东配售认购简称 | 新致配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0480 | |
| 正股代码 | 688590 | 正股简称 | 【新致软件(688590)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.85 | |
| 申购日期 | 2022-09-27 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年9月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的新致转债向股权登记日2022年9月26日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 10.84 | 正股市净率 | 2.27 |
| 债券现价(元) | 125.50 | 转股价(元) | 10.70 | |
| 转股价值 | 101.31 | 转股溢价率 | 23.88% | |
| 回售触发价 | 7.49 | 强赎触发价 | 13.91 | |
| 转股开始日 | 2023年04月10日 | 转股结束日 | 2028年09月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.85 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-02 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-27 | 止息日 | 2028-09-26 | |
| 到期日 | 2028-09-27 | 每年付息日 | 09-27 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.0%,第四年1.8%,第五年2.2%,第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-09-27 周二 | 中签号公布日期 | 2022-09-29 周四 |
| 上市日期 | 2022-11-02 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0021 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 33004,83004 | |
| 末"六"位数 | 217630 | ||
| 末"八"位数 | 18648779,25044327,38648779,58648779,78648779,98648779 | ||
| 末"九"位数 | 199136636,449136636,699136636,949136636 | ||
| 末"十"位数 | 1226175233,2992053780,3226175233,5226175233,7226175233,9226175233 | ||
| 末"十一"位数 | 02079072225 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 分布式paas平台项目 | 48297.94 | 34231.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 14250.00 | 14250.00 |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行
