可转债申购价值分析：今日（9月20日）科蓝转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（9月20日）科蓝转债上市。科蓝转债(123157)信息一览发行状况债券代码123157债券简称科蓝转债申购代码370663申购简称科蓝发债原股东配售认购代码380663原股东
可转债申购价值分析：今日（9月20日）科蓝转债上市。
科蓝转债(123157) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123157 | 债券简称 | 科蓝转债 |
| 申购代码 | 370663 | 申购简称 | 科蓝发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380663 | 原股东配售认购简称 | 科蓝配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-08-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0701 | |
| 正股代码 | 300663 | 正股简称 | 【科蓝软件(300663)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.95 | |
| 申购日期 | 2022-08-30 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年8月29日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上向一般社会公众投资者发售:持有中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的科蓝转债向股权登记日(2022年8月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足49,460.00万元的部分由保荐机构(主承销商)中信建投证券包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.93 | 正股市净率 | 5.81 |
| 债券现价(元) | 117.22 | 转股价(元) | 16.02 | |
| 转股价值 | 86.95 | 转股溢价率 | 34.81% | |
| 回售触发价 | 11.21 | 强赎触发价 | 20.83 | |
| 转股开始日 | 2023年03月06日 | 转股结束日 | 2028年08月29日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.95 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-09-20 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-30 | 止息日 | 2028-08-29 | |
| 到期日 | 2028-08-30 | 每年付息日 | 08-30 | |
| 利率说明 | 第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-08-30 周二 | 中签号公布日期 | 2022-09-01 周四 |
| 上市日期 | 2022-09-20 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0031 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 08516,38689,58516 | |
| 末"六"位数 | 521372 | ||
| 末"七"位数 | 1384610 | ||
| 末"八"位数 | 06207309,08771292,28771292,48771292,68771292,88771292 | ||
| 末"十一"位数 | 07099538083 | ||
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编辑:yj127
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