政策暖风频吹！科技股全面爆发：5G概念领衔 涨停潮再起

　　7月12日，A股三大股指开盘涨跌不一，随后迅速拉升，一路震荡走高，在石油矿业等权重股助力，A股维持高位企稳状态，以5G概念领衔的科技股全面爆发。从盘面上来看，5G板块中，意华股份(002897,股吧)、太辰光(300570,股吧)、英维克(002837,股吧)等多只个股涨停，三维通信(002115,股吧)、欣天科技(300615,股吧)、纵横通信(603602,股吧)等个股纷纷大涨；半导体板块中，台基股份(300046,股吧)涨停，圣邦股份(300661,股吧)、深南电路(002916,股吧)、国科微(300672,股吧)等都有不错表现；云计算板块中，锦富技术(300128,股吧)、国脉科技(002093,股吧)等涨停，中科曙光(603019,股吧)、欧菲科技(002456,股吧)等涨幅居前。另外，国产软件、物联网、智能穿戴等板块也表现不俗。

　　消息面上，日前，在2018世界移动大会上，我国移动通讯领域三大运营商以及产业链上多家企业纷纷发布了最新的5G部署计划，明确在2020年实现5G正式商用。

　　5G商业化将加速并推进产业化，据悉，中国移动于雄安区宣布成立中移产业研究院，据指将涉及5G网络建设、智能交通、行业应用等研发工作，并构建创新体系和开放共享的研发生态。中国联通(600050,股吧)此前也表示，雄安5G工作将根据工信部的试验节奏，适时开展5G规模组网，积极与百度、5G试验设备合作伙伴等开展无人驾驶试验，有效支持V2V、V2I、V2N等多种典型场景的业务验证。

　　另外，据人民日报报道，际移动通信标准化组织3GPP，正式批准确立第五代移动通信技术标准(5G NR)独立组网功能，第一阶段全功能完整版5G标准正式出台，我国5G产业也将全面启动。

　　值得一提的是，从7月1日起，移动、电信、联通新老手机用户省内通用流量全部升级为国内流量(不含港澳台流量)，也就是说不再有本地流量、省内流量和国内流量的价格区分。

　　这也是自去年9月1日三大电信运营商全面取消手机国内长途费、漫游费之后又一落地的提费降速举措。业内人士将此举视作为5G正式商用作好铺垫，随着漫游限制消失，全国流量费用将大幅下降，是实实在在利好消费者。

　　安信证券指出，5G仍是中长期通信行业最重要的投资机会，当前时点，既要关注行业中报及业绩与估值相匹配的个股，更要关注如果5G政策走向积极面，由此带来的核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司，建议关注5G射频、5G光通信相关个股。

　　当前，5G密集催化事件不断，无论是R15标准的确定，还是MWC2018峰会上产业链极高的准备度，都预示着5G会在2019年如期而至。重点推荐5G天线新龙头飞荣达(300602,股吧)和覆铜板龙头生益科技(600183,股吧)，高速光模块龙头中际旭创(300308,股吧)，建议关注通信设备商烽火通信(600498,股吧)。

　　国元证券(000728,股吧)表示，在部分细分领域呈现出积极向好的迹象，比如云计算、物联网、北斗，重点推进光环新网(300383,股吧)、高新兴(300098,股吧)、海格通信(002465,股吧)。长期来看，5G仍然是未来通信行业最值得投资的领域，产业链内包括主设备、光纤光缆、光模块、天线在内的领域都具有较高的投资价值。

　　招商证券(600999,股吧)认为，展望未来，流量爆发带动信息基础设施建设方兴未艾，IDC&云计算、大数据成长确定性高。物联网处于“网端”持续上量进程中，车联网作为商用模式作为明确的细分领域有望率先爆发。

　　策略上，以流量和5G 布局为主线。短期来看精选个股来对冲市场波动风险，中长期布局成长确定性高的细分领域。维持行业“推荐”评级，重点推荐：高新兴、烽火通信、光迅科技(002281,股吧)、光环新网、天源迪科(300047,股吧)、梅泰诺(300038,股吧)、星网锐捷(002396,股吧)、东土科技(300353,股吧)、金信诺(300252,股吧)、菲利华(300395,股吧)。

　　(文章内容仅供参考，对于文章中所提及的股票，不构成投资建议，投资者据此操作，风险自担。)